Витя хочет спрятаться так хорошо, чтобы Славик ни за что его не нашёл. Каждый новый тайник становится всё хитрее, а игра — всё менее честной. В конце друзья решают, что лучше прятаться вместе от Бобика, который искать умеет без всяких правил.
Петя вдруг падает каждый раз, когда взрослые ставят его на ноги, и мама с папой пугаются не на шутку. Доктор тоже не сразу находит причину странной «болезни». Разгадку замечает маленький Коля: обе ноги Пети просто засунуты в одну штанину.
Курица терпеливо высиживает яйца и принимает последнего странного малыша за обычного цыплёнка. Но у ширококлювого птенца совсем другие привычки. Когда он спокойно бросается в пруд и начинает плавать, становится ясно: под курицу случайно подложили утиное яйцо.
По дороге за город папа устраивает в электричке маленькое представление с фокусом «чики-брык». Мишка так восхищается исчезающей шляпой, что просит повторить номер сам. И тут без всякой магии отправляет мамину шляпку прямо за окно.
В зоопарке слон Шанго Махмудович неожиданно интересуется маленьким радио Дениски. Через минуту приёмник уже исчезает в огромной пасти, а вокруг собирается толпа. К счастью, слон меняет музыку на вкусные веники и аккуратно возвращает тёплое радио.
Дениска, Мишка и Алёнка видят во дворе краскопульт и решают немного помочь малярам. Очень скоро краска летит на стену, бельё и всех, кто попадается рядом. Алёнку потом моют в семи водах, а детям надолго запоминается слово «наискосок».
Вася без разрешения уезжает на отцовской телеге и в темноте чувствует, будто кто-то бьёт его по спине. Испуганный мальчик винит даже лошадь. Дома выясняется, что виновата ветка, зацепившаяся за колесо, а отец советует Ваське меньше мучить животное.
К концу дня в грелке уже пищат десять маленьких цыплят. Ребята учатся кормить их, согревать и замечать, кто слабее остальных. День рождения «весёлой семейки» становится настоящим праздником после трёх недель забот и ожидания.
В лагере ребята разбивают огород и начинают бороться за красное знамя лучшей бригады. Дениска с Мишкой сперва спешат, ошибаются и даже мастерят пугало. К концу лета именно труд и забота об участке приносят им урожай и заслуженную победу.
После каникул Витя Малеев возвращается в школу и понимает, что арифметика никуда не исчезла. Вместе с другом Костей он учится исправлять двойки, держать слово и не бросать начатое. К концу года оба становятся увереннее в себе и заканчивают класс с пятёрками.
Мишутка и Стасик соревнуются, кто придумает самую невероятную небылицу. Океаны, акулы и жизнь без головы их только веселят, пока рядом не появляется настоящая ложь, от которой кому-то плохо. Тогда ребята ясно чувствуют разницу между фантазией и обманом.
Дениска с Мишкой так мечтают покататься на машине, что тайком цепляются за бампер. Поездка заканчивается разбитыми коленками и встречей с милиционером. Потом ребята пишут письмо, чтобы честно признаться: шофёр ни в чём не виноват.
По дороге домой Дениска случайно занимает место юного циркового артиста. Не успев испугаться, он уже летит под куполом вместе со взрослым гимнастом. После дебюта настоящий цирковой мальчик признаёт: Дениска выступил совсем не хуже.
Дениска встречает настоящего капитана дальнего плавания и мечтает услышать про далёкий Сингапур. Ночью страх и темнота заставляют его принять спящего дядю за опасность. Утром капитан не сердится, и Дениска наконец задаёт самый важный вопрос о путешествиях.
Павля приходит в гости как раз к арбузу и важно сообщает, что всё лето учил английский. Дениске ужасно интересно услышать новые слова, но запас друга быстро заканчивается. Зато слово «Пит» Павля произносит с таким видом, будто уже почти англичанин.
Дениска, Мишка и Костя остаются ночевать одни в пионерлагере и уверяют всех, что ничего не боятся. Ночью загадочное «тук-тук-тук» заставляет двоих пережить немало страшных минут. Утром выясняется, что грозным незнакомцем была обычная ворона.
Забавная история о том, как взрослый учит маленькую Иринушку букве «я». Из-за одного слова урок превращается в смешную путаницу.
Дениску и Мишку зовут выступить на школьном концерте с сатирическими куплетами. На сцене Мишка путается, Дениска пытается спасти номер, а зал хохочет всё громче. После такого успеха Дениска решает, что сатириком ему больше быть не хочется.
История о крошечной девочке Феньке, которая появляется у окна и меняет обычный вечер рассказчика.
Дениска с друзьями строит во дворе настоящий космодром, рисует ракету и продумывает всё до мелочей. Работа спорится, ребята ссорятся, мирятся и снова берутся за дело. В конце на их корабле гордо появляется надпись «ВОСТОК-3».
Очень короткий рассказ-разговор, где бабушка объясняет Кате, почему глаз и ушей по два, а нос и язык по одному. Ответ выходит смешной и понятный детям.
Дениска не выучил урок и надеется как-нибудь проскочить, но учительница задаёт самый неудобный вопрос. Подсказка друга превращает Миссисипи в знаменитую «Миси-писи». Получив двойку, Дениска торжественно обещает учить уроки хоть до глубокой старости.
Вовка и Вадик видят, как обычная шляпа вдруг начинает ползать по комнате. От страха они прячутся на кухне и решают защищаться картошкой. Один точный бросок открывает тайну: под шляпой всё это время сидел котёнок Васька.
На школьном концерте Дениске поручают совсем небольшую роль в сценке про шпиона Гадюкина. Но звонок, выстрелы и случайная кошка превращают спектакль в полный переполох. Зрители хлопают, а Дениска убегает домой с забытым велосипедным звонком в кармане.
Никита устраивает дома охоту на игрушечных зверей и сам озвучивает всё приключение. Рассказ передаёт живую детскую игру почти как настоящий поход.
Дениска не хочет есть манную кашу и тайком выливает её из окна. Кажется, хитрость удалась, пока в квартиру не приходит прохожий, весь в каше. Тогда Дениска окончательно понимает мамины слова: тайное действительно становится явным.
Папа и Дениска берутся сварить куриный бульон и уверены, что ничего сложного здесь нет. Очень скоро кухня наполняется перьями, советами и кулинарными открытиями. Вернувшаяся мама понимает всё с одного взгляда и спасает ужин от двух горе-поваров.
Дениска с Мишкой делают уроки, смеются над ошибками друг друга и уверены, что чувство юмора у них отличное. Папа придумывает задачу про очень знакомого мальчика, и Дениске уже не смешно. Мириться помогает умение посмеяться и над собой.
Учитель музыки спрашивает Дениску и Мишку, что они любят больше всего на свете. Дениска вспоминает целый мир — животных, звёзды, папу и разные чудеса. Мишкин список почти целиком состоит из еды, пока он смущённо не добавляет котят и бабушку.
Алёнка говорит, что на ёлке висят «сыски», и Дениска с Мишкой начинают хохотать над её ошибкой. Но очень скоро выясняется, что и сами насмешники не могут правильно произнести трудное слово. Смеяться приходится уже всем троим.