Иван, гостиный сын, приезжает на княжеский пир и садится рядом с прославленными богатырями. Молодому гостю быстро дают понять, что одного громкого имени недостаточно. Свою удаль и честь ему приходится доказывать поступками.
Под Киевом стоит богатырская застава, где несут дозор Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Воины следят за дорогой и ждут любого, кто придёт с недобрым намерением. Каждый выезд может закончиться встречей с новым сильным противником.
Василиса Микулишна узнаёт, что её мужа Ставра держат в княжеской темнице. Она меняет одежду, голос и манеры так ловко, что при дворе её принимают за знатного посланника. Пока остальные верят в маскарад, Василиса шаг за шагом готовит освобождение мужа.
Два королевича приходят на Русь с войском и собираются разорять города. Навстречу им выступает князь Роман, которому приходится сдерживать сильного противника. Битва решает, смогут ли захватчики пройти дальше.
Добрыня Никитич отправляется к реке и там встречает Змея Горыныча. После первой схватки богатырь отпускает врага, поверив его обещанию. Но Змей нарушает слово и похищает княжескую племянницу, поэтому Добрыне приходится искать его снова.
Добрыня нарушает материнский запрет и едет к Сорочинской горе, где встречает Змея. После тяжёлого боя кажется, что всё закончилось, но враг возвращается и похищает княжескую племянницу. Добрыне приходится снова садиться на коня и доводить дело до конца.
Ставр Годинович на княжеском пиру слишком громко хвалит свою жену Василису и за это попадает в темницу. Узнав о беде мужа, Василиса переодевается и приезжает ко двору под чужим именем. Её хитрость срабатывает там, где силой Ставра не спасти.
Весёлая сказка о бедном мужике, который после случайной удачи объявляет себя великим богатырём. Настоящие воины принимают его слова всерьёз и зовут в опасные дела. Простаку помогают не мышцы, а везение, смекалка и умение вовремя выкрутиться.
Илья Муромец много лет не может ходить, пока в его дом не приходят странники. После их слов и чудесного питья он впервые встаёт на ноги и чувствует огромную силу. Вчерашний сидень отправляется в дорогу, где его уже ждут первые богатырские испытания.
Князь Олег встречает кудесника и просит рассказать, что ждёт его впереди. Старец обещает славу и победы, но предупреждает, что смерть придёт от любимого коня. Олег расстаётся с ним, а спустя годы узнаёт о его смерти и вспоминает пророчество.
Вольга Всеславьевич с детства отличается от обычных людей и рано обнаруживает чудесные способности. Он понимает природу, умеет менять облик и пользуется этим в опасных походах. Его богатырская сила здесь соседствует с настоящим волшебством.
Катигорошек рождается после беды, когда Змей уводит его сестру и братьев. Богатырская сила помогает одолеть врага и освободить родных. Но сказка не заканчивается победой: впереди героя ждут зависть и предательство товарищей.
Младшего сына считают глупым, пока в нём не открывается необычная богатырская сила. Сверхдуб берётся за задания, перед которыми другие отступают. Сказка ведёт его через борьбу со Змеем, хитрые испытания и собственные ошибки.
Князь Вольга едет с дружиной собирать дань и слышит в поле работу могучего пахаря Микулы. Воины не могут даже поднять его сошку, а сам Микула делает это без труда. Князю приходится признать, что сила землепашца не уступает богатырской.
На княжеском пиру Добрыня и Алёша начинают спорить о чести и славе. Сначала звучат слова, но вскоре дело становится гораздо серьёзнее. Богатырям приходится решать, что для них важнее — гордость или уважение друг к другу.
Покатигорошек рождается как необычный богатырь и отправляется искать пропавших братьев и сестру. Его сила и упорство ведут к борьбе со змеем и возвращению родных.
Весёлая сказка о Фёдоре Набилкине, который мечтает стать богатырём не силой, а умом. Получается хитрая история о слабом, но сообразительном человеке.
Илья Муромец возвращается в Киев и снова ссорится с князем Владимиром. Обидные слова задевают богатыря, и мир между ними рушится. Но когда появляется новая угроза, Илье приходится решать, что для него важнее личная обида или защита Руси.
Три сестры мечтают о том, что сделали бы, став царицами, и младшая обещает родить царю богатыря. Салтан слышит разговор и берёт её в жёны, а вскоре у них рождается сын. Пока царь на войне, завистливые сёстры и Бабариха подменяют письмо с радостной вестью.
Илья Муромец выезжает из родного Мурома и направляется в Киев. По дороге он узнаёт о Соловье Разбойнике, чей свист валит людей и ломает деревья. Богатырь решает пройти именно той дорогой, которой остальные боятся.
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович собираются вместе, когда родной земле грозит опасность. У каждого свой характер и своя сила, но в бою им приходится действовать сообща. Так рождается знакомый образ трёх богатырей-защитников.
Сказка о страшном змее, который разорял Киев и утащил царскую дочь. Она узнала, что сильнее чудовища только Никита Кожемяка. Царь с царицей просят богатыря о помощи, но соглашается он лишь после того, как видит слёзы осиротевших детей.
Князь Вольга едет с дружиной и встречает в поле пахаря Микулу Селяниновича. Сильные воины пытаются поднять его сошку, но она даже не сдвигается с места. Микула легко забрасывает её за куст и спокойно продолжает путь.
Святогор живёт среди высоких гор, потому что обычная земля едва выдерживает его тяжесть. Он уверен, что силе его нет равных, пока дорога не приводит к странному испытанию. Даже великому богатырю приходится узнать, что не всякую ношу можно поднять.
Богатырская сказка о трёх молодых силачах, которые отправились защищать Калинов мост от чудо-юд. Царевич и попович заснули на ночном дозоре. Тогда Ванюшка — крестьянский сын — один вышел к реке Смородине и встретил многоглавого змея.